Euller Miller ist ein junger Brasilianer vom Volk der Kaiwá, der sein kleines Dorf am Stadtrand von Dourados verlässt, um an der öffentlichen Universität des Staates Paraná Zahnmedizin zu studieren. Der Film begleitet ihn auf dem schwierigen Übergang zwischen zwei gegensätzlichen Welten und auf seiner Suche nach neuen Horizonten, ohne seine indigenen Wurzeln aufzugeben.